Sobre

Profissional com atuação na assessoria de investimentos, focado no planejamento financeiro e na orientação estratégica de clientes pessoa física e jurídica. Experiência na análise de perfil de investidor, estruturação de carteiras, acompanhamento de mercado e recomendação de produtos financeiros alinhados aos objetivos, prazos e nível de risco do cliente. Atua com ética, responsabilidade e visão de longo prazo, oferecendo suporte na tomada de decisões financeiras, diversificação de investimentos e preservação patrimonial. Possui habilidade analítica, excelente comunicação e capacidade de traduzir conceitos financeiros de forma clara e acessível, fortalecendo o relacionamento com clientes e contribuindo para a educação financeira. Análise de perfil de investidor (suitability) Planejamento financeiro e patrimonial Alocação e diversificação de investimentos Renda fixa e renda variável Fundos de investimento Acompanhamento e análise de mercado Relacionamento e fidelização de clientes Educação financeira Ética e conformidade regulatória