Sobre a vaga

Por que se juntar a nós?

Estamos transformando o cenário financeiro, sendo destaque no mercado de gestão de fortunas e assessoria de investimentos – desde 2020, somos parceiro estratégico do BTG Pactual e atualmente gerimos um portfólio significativo de 30 bilhões de reais, após uma joint venture com a Strategic Portfolio Advisors, single family office Horn.

Ao contrário das estruturas tradicionais, na Legend, contamos com sócios visionários como Sergio Eraldo Salles, Roberto Justus, Pedro Salles, Túlio Lopez e Daniella Marques e você terá a chance de participar diretamente do futuro da empresa, com autonomia, crescimento acelerado em um ambiente dinâmico e colaborativo.

Se você se identificou, queremos que faça parte da nossa história!

Assistente de Investment Solutions na Legend:

Como Assistente de Investment Solutions, você apoiará o Assessor em todas as atividades comerciais e operacionais. O candidato ideal é alguém capaz de garantir a eficiência das operações, gerenciar a documentação, fornecer excelente atendimento ao cliente e auxiliar na gestão de carteira de clientes.

O que você vai fazer?

• Auxiliar em tarefas administrativas como agendamento de reuniões, organização de documentos, gerenciamento de e-mails e elaboração de relatórios.
• Oferecer atendimento de alta qualidade, respondendo a consultas, resolvendo problemas e fornecendo informações sobre produtos e serviços financeiros.
• Gerenciar a coleta, organização e arquivamento de documentos relacionados às contas dos clientes, garantindo conformidade regulatória.
• Assistir clientes na execução de transações financeiras, incluindo transferências de fundos, investimentos e outros serviços bancários.
• Ajudar na manutenção e atualização de informações sobre a carteira de clientes, identificando oportunidades de negócios.
• Assegurar a conformidade com regulamentações financeiras e políticas internas, mantendo-se atualizado sobre as normas do setor.
• Realizar análises de dados financeiros e de mercado para apoiar na tomada de decisões estratégicas.
• Trabalhar em estreita colaboração com outros membros da equipe para atender às necessidades dos clientes.

Requisitos:

• Graduação em Finanças, Economia, Administração de Empresas ou área relacionada.
• Experiência prévia em funções de suporte a Assessoria de Investimentos.
• Conhecimento de produtos e serviços bancários, investimentos e gestão de patrimônio.
• Microsoft Excel avançado.
• Certificação Ancord (obrigatória) e CPA/CFP (desejável).
• Inglês avançado (desejável).

Benefícios:

• Plano de saúde Bradesco

Etapas do Processo:

• Triagem de Currículo: Análise dos currículos recebidos, identificando os candidatos mais alinhados com os requisitos da vaga.
• Teste Comportamental e Técnico (se aplicável): Envio do teste comportamental para avaliar adequação ao ambiente e cultura da empresa. Além disso, dependendo da posição, pode ser realizado avaliação técnica para habilidades específicas necessárias para o cargo.
• Entrevista com Gente e Gestão: Os candidatos aprovados nos testes serão entrevistados inicialmente pela área de Gente e Gestão, para análise de fit cultural com a empresa e equipe.
• Entrevista com Gestor: Os candidatos aprovados na fase anterior são entrevistados pelo gestor da área para uma avaliação mais aprofundada de suas habilidades técnicas e comportamentais.
• Entrevista com Sócio Fundador: Os dois finalistas serão submetidos a uma entrevista final com um dos sócios fundadores da empresa.